Валентин Юрьевич Катасонов
Алхимия денег. Как банки делают деньги… из воздуха

Лондонский фиксинг умер. В планах Ротшильдов – восстановление золотого стандарта

В ряде зарубежных и российских СМИ прошла информация о том, что 19 сентября в Лондоне в очень узком кругу и в закрытом режиме прошла праздничная встреча влиятельных банкиров и финансистов, посвященная 100-летию так называемого Лондонского золотого фиксинга (London Gold Fixing). Несмотря на секретность встречи, кое-какие детали о ней стали известны. Участниками юбилейной встречи стали представители банков Barclays, HSBC, Deutsche Bank, Scotiabank и Societe Generale, топ-менеджеры компании The London Gold Market Fixing Limited (LGMFL), руководители Банка Англии. Набор банков не случаен: все они были участниками Лондонского золотого фиксинга (ЛЗФ) в начале текущего десятилетия. LGMFL – компания, управляющая организацией ЛЗФ, ее учредителями выступили все те же пять банков. А Банк Англии, формально не участвуя в процедурах ЛЗФ, тем не менее, незримо координировал работу ЛЗФ. Встреча проходила в офисе банка NM Rothschild & Sons на Сент-Суитинс-лэйн в английской столице. Гостей принимал глава NM Rothschild & Sons Давид Рене де Ротшильд (David Rene James de Rothschild).

Почти во всех публикациях, посвященных лондонской встрече 19 сентября был дан краткий обзор истории ЛЗФ. Датой рождения лондонского фиксинга считается 12 сентября 1919 года. Основателями ЛЗФ считаются Ротшильды, которые еще за век до этого стали «хозяевами золота» в Европе (они его сгребли под себя в результате наполеоновских войн). Ротшильды представляли в золотом фиксинге не только свою финансовую империю, но и Банк Англии (который, кстати, попал под их полный контроль в 1815 году, когда они скупили по дешевке его акции в результате тщательно подготовленной операции). Первая мировая война примела к приостановке действия золотого стандарта, который активно насаждался Ротшильдами в 19 веке. А ведь золотой стандарт обеспечивал спрос на «желтый металл», который этот семейный клан давал в виде кредитов государствам для поддержания последними своего денежного обращения. Чтобы как-то компенсировать потери, вызванные прекращением действия золотого стандарта, Ротшильды решили установить контроль над рынками «желтого металла». И таким инструментом слал золотой фиксинг, позволявший Ротшильдам двигать ценой на золото в нужном для них направлении.

В любом учебнике по экономике можно прочитать, что ЛЗФ – метод ежедневного установления цены на золото, который стал применяться на Лондонском межбанковском рынке золота с 12 сентября 1919 года. Цена устанавливалась учрежденной тогда компанией London Gold Market Fixing Limited по результатам существующего спроса и предложения на золото. Цена на золото, являющаяся результатом Лондонского золотого фиксинга, являлась практически мировой ценой на поставку данного физического металла и использовалась в качестве ориентира в подавляющем большинстве контрактов на поставку физического золота в мире. В ЛЗФ на момент его рождения принимали участие пять организаций, занимавшихся торговлей и аффинажем «желтого металла» и составлявших неформальный «золотой клуб» Лондона (возник еще в 1850 году): NMRothschild & Sons («Н. М. Ротшильд и сыновья»); Mocatta & Goldsmid («Мокатта энд Голдсмит»); Pixley & Abell («Пиксли энд Абель»); Samuel Montagu & Co (Сэмюэл Монтегю & Со.); Sharps Wilkins (Шарпс Уилкинс). Хотя лишь первая из названных организаций в своем названии содержала упоминание Ротшильдов, вся «великолепная пятерка» была под контролем этого клана «хозяев золота» (в том числе контроль осуществлялся через родственные связи).

В ходе первого фиксинга была установлена цена золота за тройскую унцию в 4 фунта 18 шиллингов и 9 пенсов. В Нью-Йорке цена в это время составила 19,39 долларов. Первоначально участники золотого фиксинга общались и устанавливали цену по телефону, но затем стали регулярно собираться в офисе банка Ротшильдов. Это был своеобразный ритуал, хорошо описанный в разных статьях и книгах. Фиксинг по золоту в Лондоне производился дважды в день: в 10:30 (утренний фиксинг) и в 15:00 (вечерний фиксинг) по местному времени представителями «великолепной пятерки». В процессе фиксинга эти представители поддерживали непрерывную связь со своими дилерами, а через них с торговыми фирмами, предлагающими и/или покупающими физическое (реальное в отличие от фьючерсных и опционных золотых контрактов) золото со всего мира. Процедура начиналась с объявления председательствующим цены, которую он считал оптимальной на данный момент. Если продавцов по этой цене не находилось, то цена повышалась. Если не находилось покупателей, то цена понижалась. Если поступали встречные предложения, то подсчитывалось соотношение между продавцами и покупателями золота. Этот процесс продолжался до тех пор, пока не наступало рыночное равновесие между спросом и предложением. Конечно, это был красивый спектакль, рассчитанный на доверчивых зрителей. Опуская детали, скажу, что представители «золотой пятерки» могли при необходимости придерживать заявки как на покупку, так и продажу «желтого металла или вбрасывать в игру ложные заявки, которые делались людьми Ротшильдов. На лицо была ситуация, которую принято назвать «конфликтом интересов»: цены на золото назначают те, кто этим же золотом торгует.

В годы Второй мировой войны и в первые годы после её окончания, с 1939 по 1954 год, Лондонский золотой рынок не функционировал и золотой фиксинг не проводился. С 1954 года до начала 1970-х годов возможности «золотой пятерки» манипулировать ценами на «желтый металл» были ограничены. Дело в том, что созданный на конференции в Бреттон-Вудсе золотодолларовый стандарт предусматривал поддержание денежными властями цен на золото на фиксированном уровне -35 долларов за тройскую унцию. Впрочем, в чистом виде фиксированной цены не было в эти годы, поскольку параллельно с официальным рынком золота существовал частный рынок, где цены могли существенно отклоняться от фиксированного значения 35 долларов.

После развал золотодолларового стандарта в 1970-е годы цены на золото стали «плясать». И это, если так можно выразиться, было «золотым временем» для «великолепной пятерки». На лондонский рынок приходилось всего несколько процентов мировой торговли физическим металлом, но «великолепная пятерка» дирижировала всем мировым рынком. При этом участники ЛЗФ принимали участие в стратегической игре на «понижение».

Речь идет о том, что в мире в 1980-е годы стал складываться глобальный золотой картель, в состав которого входили Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Банк Англии, крупнейшие банки Уолл-стрит и Лондонского Сити. Клану Рокфеллеров нужен был сильный доллар для того, чтобы он действительно мог стать мировой валютой. Конкурентом доллара (даже несмотря на официальную демонетизацию «желтого металла» на Ямайской конференции 1976 года) оставалось золото. Золотой картель был призван сбивать цену на драгоценный металл для того, чтобы позволить американскому доллару выйти на мировую орбиту. Казалось бы, решения Ямайской конференции о демонетизации золота следует квалифицировать как поражение Ротшильдов. В тактическом смысле это действительно так. Но в стратегической перспективе Ротшильды могут стать победителями.

На протяжении последних четырех десятилетий на мировой рынок выбрасывались большие партии «желтого металла». Источником предложения были золотые резервы многих Центробанков, казначейств и Международного валютного фонда. Кроме официальных продаж золота из резервов происходили масштабные неофициальные выбросы «желтого металла» из «закромов» денежных властей. Есть сильное подозрение, что в течение длительного времени золотой картель понижал цены за счет драгоценного металла из запасов Форт-Нокса (главное хранилище золота Казначейства США). Хотя уже многие годы в официальной статистике США фигурирует одна и та же цифра казначейских запасов золота – 8100 тонн, специалисты подозревают, что это фикция. Одни говорят, что в Форт-Ноксе хранится не золото, а позолоченные вольфрамовые слитки. Т. е. имеет место откровенное мошенничество. Другие утверждают, что золото покинуло хранилище в результате операций, называемых «золотые кредиты» и «золотой лизинг». Что вместо металлического золота у Казначейства США имеются лишь бумажки, подтверждающие его требования на золото. И что, скорее всего, физическое золото уже никогда не вернется в Форт-Нокс. Возникает законный вопрос: а куда утекало золото из официальных резервов? – Думаю, что в структуры, подконтрольные Ротшильдам. Зачем им нужно столько золота? – Для того чтобы еще раз навязать миру золотой стандарт. Ротшильды терпеливо ждали несколько десятилетий. Кажется, перекачка золота в их сейфы уже заканчивается.

Некоторые авторы приписывают Лондонскому золотому фиксингу функции мирового золотого картеля. Это ошибочное мнение. ЛЗФ лишь учитывал в своей деятельности глобальную золотую игру. И участники ЛЗФ продолжали хорошо зарабатывать даже в условиях игры на понижение. Если посмотреть на графики динамики цены на золото, то мы увидим, что эти графики представляют собой сплошные «зубцы». Эти «зубцы» – результат «креативной» деятельности ЛЗФ. Кажется, к концу прошлого века «золотая пятерка» окончательно потеряла осторожность. Ее наглые манипуляции ценами на драгоценный металл стали видны невооруженным глазом.

Кажется, в начале нынешнего века «золотая пятерка» почувствовала, что «запахло жареным». Традиционные участники стали покидать ЛЗФ. Финансовая группа Ротшильдов вышла из торговли золотом и соответственно золотого фиксинга; с 2004 года её место занял банк Барклайз Капитал (Barclays Capital). Место компании «Мо-катта энд Голдсмит» заняла компания Scotia-Mocatta, являющаяся преемником компании Мокатта и частью банка «Bank of Nova Scotia». Место «Пиксли энд Абель» занял Дойче Банк – владелец компании Sharps Pixley, которая в своё время образовалась путём слияния Pixley & Abell и Sharps Wilkins. Место Сэмюэл Монтегю & Со занял банк HSBC, который, как выяснилось, был собственником этой компании в настоящее время. И, наконец, ещё один крупнейший транснациональный банк Societe Generale вошел в состав новой «золотой пятерки», которая продолжила операции ЛЗФ. Четыре из пяти участников обновленной «пятерки» были банками. Эксперты обратили внимание на то, что новые участники ЛЗФ имели тесные отношения с Ротшильдами. Так, глава Barclays Маркус Агиус оказался зятем экс-главы NM Rothschild & Sons Эдмунда де Ротшильда и, по сути, стал главным представителем клана миллиардеров в «золотой пятерке». Поэтому громкие заявления некоторых мировых СМИ о том, что Ротшильды, которые два века занимались золотым бизнесом, из него неожиданно ушли, следует считать преувеличением или даже откровенным обманом.

Органы финансового надзора Европейского Союза, Германии и Великобритании неожиданно «проснулись» и начали пристально следить за операциями ЛЗФ. Вскоре чиновники финансового надзора стали делать заявления о предполагаемых злоупотреблениях участников ЛЗФ. У одного из членов обновленной «золотой пятёрки» нервы не выдержали. Речь идёт о Deutsche Bank. Он пытался продать своё место в ЛЗФ, но желающих купить это место не нашлось. В 2014 году Deutsche Bank трусливо покинул ЛЗФ. Впервые вместо «золотой пятёрки» возникла «четвёрка»: Scotia Mocatta, HSBC, Societe Generale, Barclays Capital. Финансовый регулятор Великобритании – Financial Conduct Authority (FCA) – в мае 2014 года начал расследование в отношении Barclays Capital. Британские власти пытались тогда затушить разгорающийся скандал смехотворно малой суммой штрафа (около 30 млн. евро), наложенного на подконтрольный Ротшильдам банк Barclays.

В декабре 2015 года группа канадских инвесторов подала в Высший суд Онтарио коллективный иск против всех членов Лондонского золотого фиксинга, включая компанию The London Gold Market Fixing Limited, обвинив их в «заговоре с целью исправить, поднять, уменьшить, поддерживать, стабилизировать, контролировать или необоснованно повысить цену на золото и связанные с золотом инвестиционные инструменты».

И тут я возвращаюсь к тому, с чего начал. Многие СМИ представили секретную встречу банкиров 19 сентября 2019 года в Лондоне как чествование «живого юбиляра». Однако это был юбилей «покойника». Дело в том, что Лондонский золотой фиксинг «скончался» еще пять с половиной лет тому назад – в марте 2015 года. На смену ему пришла совершенно новая система, которая представляет собой специально разработанный максимально прозрачный электронный аукцион с допуском на него большого количества участников. Считается, что новая система в большей степени отражает реальные результаты торгов, исключит возможные злоупотребления. По сути, положено начало созданию круглосуточного международного рынка золота.

Новая система получила название LBMA Gold Price. Когда-то «золотая пятерка» ЛЗФ и Лондонская ассоциация участников рынка золотыми слитками (London Bullion Market Association – LBMA) полностью совпадали. Сегодня состав участников LBMA намного шире. На момент начала функционирования новой системы LBMA Gold Price насчитывалось 13 участников электронных аукционов, причем все они являются банковскими организациями. Это: Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank, Goldman Sachs International, HSBC Bank USA NA, ICBC Standard Bank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Societe Generale, Standard Chartered, The Bank of Nova Scotia – Scotia Mocatta, The Toronto Dominion Bank, UBS.

Из «ветеранов» ЛЗФ мы видим в этом списке HSBC, Societe Generale, The Bank of Nova Scotia – Scotia Mocatta. А десять участников – «новички». Среди «новичков» мы видим преобладание китайских и американских банков. Эксперты обращают внимание на возрастание роли Китая в системе LBMA Gold Price.

А что Ротшильды? – Они утратили или ослабили свой контроль над рынком золота? – Ведь в системе LBMA Gold Price нет ни NM Rothschild & Sons, ни Barclays Capital. Думаю, что Ротшильдам игры в золотой фиксинг уже не очень интересны. Они имеют другие стратегические планы. Есть много признаков того, что они делают ставку на восстановление в мире золотого стандарта. А это проект совершенно иного масштаба. Откуда может начаться новый золотой стандарт? – Думаю, с тех стран, Центробанки которых в последние годы особенно активно накапливают «желтый металл». Конкретно речь идет о Народном банке Китая и Банке России.

Мировой рынок нефти: кто же на нем царь?

Настоящей сенсацией стало вчерашнее выступление руководителя Роснефти Игоря Сечина на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне (Италия). Естественно, что свое выступление он посвятил ситуации на мировом рынке «черного золота». Вот ключевая фраза выступления, которая вызвала большой резонанс не только в Вероне, но и во всем мире: «Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три регулятора – Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор – США. И это нужно воспринимать как данность».

Под «регулятором» Игорь Иванович понимает страну, которая на мировом рынке занимает стратегические позиции и способна эффективно управлять ценами на «черное золото». Действительно, на прошлогоднем форуме в Вероне руководитель «Роснефти» говорил о том, что на рынке нефти на ближайшие 10–15 лет будет существовать триумвират равноправных регуляторов – России, Саудовской Аравии и США. И вот через год Сечин радикально меняет свою оценку и не просто предсказывает, а констатирует, что на мировом рынке «черного золота» уже установилась «монархия», а «монархом» («царем») стали Соединенные Штаты.

Мне кажется, что Игорь Иванович, мягко говоря, несколько сгустил краски. И сделал он это для того, чтобы привлечь внимание к угрозе того, что Америка действительно может стать «царем» на мировом рынке «черного золота». Да, США активно наращивают свой нефтяной потенциал, но пока по объемам экспорта «черного золота» Америка занимает далеко не первое место в мире. Вот рейтинг первой десятки стран по величие экспорта нефти по итогам прошлого года (в скобках указана доля страны в мировом экспорте «черного золота» в 2018 году, %):

1. Саудовская Аравия (16,1)

2. Российская Федерация (11,4)

3. Ирак (8,7)

4. Канада (5,9)

5. Объединенные Арабские Эмираты (5,2)

6. Кувейт (4,5)

7. Иран (4,5)

8. США (4,3)

9. Нигерия (3,8)

10. Казахстан (3,3)

Как видим, по итогам прошлого года США были лишь на восьмом месте в десятке ведущих экспортеров нефти^[7]. До титула «царя» Америка явно не дотягивает. Да, конечно, в этом году диспозиция стран в топ-10 существенно поменялась. Иран, в частности, вообще, скорее всего, вылетел из топ-10. А Америка, наверное, дополнительно нарастила экспорт. Когда будут подведены итоги 2019 года, то не исключаю, что она поднимется с восьмого места на шестое или даже пятое. Кстати, по прогнозным оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году США станут экспортером № 2 после Саудовской Аравии. Где будет Россия через пять лет, МЭА не уточняет, но, понятно, что на более низкой сточке рейтинга, чем США. Итак, в 2024 году титул «царя» Саудовская Аравия сохранит. Но она будет формальным «царем», а править будет Америка (мы прекрасно понимаем, что у Вашингтона существуют достаточно эффективные рычаги влияния на Эр-Рияд, которые заставят его проводить ту нефтяную политику, которая нужна будет Америке).

Понятно, что это прогнозные оценки. И, видимо, Игорю Ивановичу очень не хочется, чтобы эти прогнозы состоялись. Поэтому он и сгустил краски в своем выступлении на форуме.

Но динамика нефтедобычи в Америке действительно потрясающая. Говорят, что нефтяной рывок страны произошел с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Нет, он начался раньше – после финансового кризиса 20072009 гг., когда стали восстанавливаться цены на углеводороды. В Америке началась так называемая «сланцевая революция» (добыча нефти из сланцев, запасы которых там гигантские). В 2012 году произошел особенно заметный скачок – добыча нефти в стране выросла на 15 % год и составила 6,5 млн. баррелей/сутки. Через три года США нарастили добычу в полтора раза, доведя ее почти до 10 млн. баррелей/сутки. Америка прочно вошла в тройку лидеров по добыче.

По данным Бритиш Петролеум, в 2016 году раскладка в тройке лидеров была следующей (доля в мировой добыче нефти, %): Саудовская Аравия – 13,4; Российская Федерация – 12,6; США – 12,4. Сечин в своем докладе привел следующие цифры по прошлому году: Россия увеличила добычу на 3 %, Саудовская Аравия – на 14 %, а США – на 26 %. Причем такой рывок США сделали, добавил Сечин, благодаря «экологическому нигилизму администрации США», имея в виду вред, которым сопровождается добыча сланцевой нефти.

В этом году США уже заняли первое место в тройке главных добытчиков. Вот данные за июль 2019 года (объем добычи в млн. баррелей/сутки): США – 11,98; Российская Федерация – 11,12; Саудовская Аравия – 9,69. Теперь приведу самую свежую картину – на начало октября 2019 года: США – 11,81; Российская Федерация -10,77; Саудовская Аравия – 9,13. За июль – октябрь добыча «черного золота» в Саудовской Аравии сократилось на 0,56 млн. баррелей/сутки, в России – на 0,35 млн., а в США – лишь на 0,17 млн. баррелей/сутки. Очевидно, что при таких тенденциях доля США в мировой добыче будет нарастать.

Динамично нарастает и экспорт «черного золота» из США. Приведу некоторые данные из доклада Сечина в Вероне. За последние три года экспорт американской нефти вырос в шесть раз, причем если раньше основным покупателем была Канада, то сегодня нефть из США поступает более чем в 40 стран. В 2018 году объемы поставок в страны Евросоюза выросли в 9,2 раза, до 22,7 млн. тонн. В этом году (январь – июль 2019-го) более четверти всех внешних поставок США пришлось на страны Евросоюза, отметил Сечин.

Тут еще можно добавить такой любопытный факт, который был подан американскими СМИ как сенсация: в конце прошлого года на недельной основе впервые за 70 лет было зафиксировано превышение экспорта нефти над ее импортом. Американские СМИ интерпретировали эту новость следующим образом: США в ближайшее время могут стать устойчивыми нетто-экспортерами «черного золота». Пока декабрьское достижение 2018 года Америке повторить не удалось. Но некоторые эксперты предполагают, что в 2020 или 2021 году США действительно могут стать полноценным нетто-экспортером нефти (превышение экспорта над импортом на годовой основе).

Сечин еще до форума в Вероне не раз озвучивал мысль, что главным средством экспансии США на мировом рынке нефти стали экономические санкции против значимых производителей и экспортеров «черного золота» (Ирана, Венесуэлы, России). Только в 2018 году поставки Ирана на нефтяной рынок Европы снизились с 27,3 млн. до 18,5 млн. тонн. В 2019 году поставки в Европу иранской нефти продолжали сокращаться, а американские экспортеры занимают освободившуюся нишу рынка. «Сейчас под американскими санкциями в Иране, Венесуэле и России находится около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти», – отметил Сечин.

Но самый главный урон нефтяной промышленности России и продвижению нефтяных интересов Вашингтона в мире наносит Москва. «В лоб» такого тезиса Игорь Иванович не озвучивает. Но об этом свидетельствуют те документы, которые из «Роснефти» направлялись в адрес Президента РФ. А также публичные выступления пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева. Суть озабоченности руководства «Роснефти» заключается в том, что, пролонгируя свои обязательства в рамках ОПЕК+ о сокращении экспорта нефти и поддержания излишне высоких цен на «черное золото», мы даем возможность Америке укреплять свои позиции в добыче и экспорте «черного золота». Я об этом уже писал^[8]. Еще раз дам короткое объяснение. Сокращение нашего экспорта означает, что за счет этих сокращений Америка будет наращивать свои поставки и выдавливать нас с мирового рынка. Поддержание высоких цен дает возможность Америке продолжить наращивание добычи сланцевой нефти. Саудовская Аравия заявляет, что ей нужна цена на уровне хотя бы 85 долларов за баррель. Мол, без этого Эр-Рияд не сможет сбалансировать свой бюджет. Все это спектакль. Эр-Рияд называет ту цену на «черное золото», которая нужна Вашингтону. Путин (видимо по подсказке Сечина) несколько раз говорил, что Россия готова довольствоваться ценой в 60 долларов. Но господин Новак, министр энергетики России, представляя страну в ОПЕК+, как мне кажется, больше прислушивается к Эр-Рияду, чем к Москве. С моей точки зрения, дальнейшее участие России в ОПЕК+ нецелесообразно и даже опасно для интересов страны. Нынешнее соглашение России с ОПЕК было подписано летом этого года, и будет действовать до марта 2020 года. Роснефть, да и другие нефтяные компании России, мягко говоря, не в восторге от этого соглашения. Видимо, излишне алармистское заявление Сечина в Вероне адресовано российским властям и является публичным призывом к выходу России из ОПЕК+.