В результате войны с применением психотронного оружия, на планете Земля появилась магия со всем ей сопутствующим – порталами переноса, воздействием на людей на расстоянии, возможностью создавать вещи с помощью воображения и т.п. В анклаве, находящемся далеко в Сибири, создали строгую систему учета и расходования магии. Управлял в анклаве всем Жрец – бывший ученый. Он основал Министерство Счастья и твердой рукой вел маленькую страну к всеобщему счастью. Его окружали соратники, которых стали называть волшебниками. Оппозицию волшебникам составили колдуны. Для борьбы с колдунами Жрец создал тайную Организацию желаемого будущего. Сам же тем временем накапливал мощнейшую энергию в своем теле, используя кристаллы, которые ему доставляли из аномальной игровой Зоны. Главный герой - 13-летний Толя Окунев, недовольный порядками в интернате поспешил в школу колдунов, которая находится недалеко от игровой Зоны.