Неизвестная нам Вселенная, до боли похожая на нашу библейскую историю... Господь создает Адама, который становится первым в мире королём при помощи технологий, не принадлежащих человеку. Теперь за его ошибку должны расплатиться тысячи разумных существ, которых тысячи лет назад едва не погубили руки повелителя демонов, Иуриила. Повествование начинается в эпоху, когда процветание уже стало мифом, а жестокое, мрачное время, похожее на культуру Позднего Средневековья, прочно вошло в жизнь всех и каждого. Огромная территория раздираема внутренними противоречиями, а в соседнем королевстве покушение на правителя увенчалось успехом, оставив без отца двух малодееспособных юношей, которым предстоит если не объединить под своим знаменем все народы, то хотя бы дожить до следующего утра...