1912 год, Россия беременна революцией. Умные патриотичные жандармы отлично понимают ситуацию и буквально кусают локти от бессилия что-то изменить. Не менее патриотичные революционеры не испытывают сомнений и уверены, что уж они-то станут провозвестниками светлого будущего. И в этот момент Болгария вступает в войну с Турцией. Военное время - отличная возможность свести счёты с давними врагами. Одесское жандармское отделение готовит циничную провокацию с ликвидацией ненавистных "эсеров". А талантливый лётчик Тимофей Ефимов отправляется на войну. Отправляется не по своей воле, но принуждённый шантажом жандармов, даже не подозревая, что так его спасают от неизбежной гибели и надеются вернуть недавно вступившего в партию социалистов-революционеров молодого человека на путь истинный. Вот только лекарство пострашнее болезни, и война слишком грязное дело.