Сизовград – некогда солнечный город, полный детских улыбок и радостного крика. Течение его жизни изменилось, когда на улицах города стали находить освежеванные трупы подростков. Убийца действует расчетливо и взвешивает каждый шаг. Майор Синицын пытается понять мотивы зверских преступлений и найти убийцу. О ходе всех расследований, в том числе этого, он рассказывает сыну Леше в надежде, что парень вырастет и пойдет по стопам отца. Только у Леши своя жизни и свои демоны. Его подруга обладает сверхъестественными способностями, которые Леша хочет использовать в целях борьбы со злом. К чему приведут отчаянные попытки навсегда избавить мир от преступности? Можно ли бороться с драконами и суметь не превратиться в дракона самому?