полная версия

Владимир Вольфович Жириновский
Россия и Япония

Экономическое сотрудничество России и Японии: современное состояние и перспективы

Особенности экономики Японии

В результате второй мировой войны японская экономика была полностью разрушена. Переход от экономики военного времени к рыночной экономике был осуществлен под контролем штаба Верховного главнокомандующего союзных держав в Японии. Аграрная реформа и роспуск “дзайбацу”, которые были проведены в 1946–1947 годах, заложили основу развития ее экономики. Учреждение в 1947 году Фонда восстановления позволило осуществить финансирование с целью восстановления угольной промышленности и электроэнергетики и внедрить “формулу постепенного подъема производства” с главным упором на капиталовложения в угольную и металлургическую промышленность. Для преодоления инфляции была проведена политика стабилизации, которая получила название “линии Доджа”, и установлен фиксированный курс доллара, приравненный к 360 иенам. Средства, которые в 1950–1953 годах поступали от американских заказов для войны в Корее, также использовались для восстановления японской экономики. Отказавшись в тот период тратить средства на восстановление своих вооруженных сил и заключив в 1951 году Сан-Францисский мирный договор, послевоенная Япония смогла создать систему экономики мирного времени.

С 1954 года экономика Японии вступила в период подъема. В 1955 году была сформирована двухпартийная система из Консервативной и Прогрессивной партий. В 1960 году был принят план удвоения национального дохода и осуществлен план либерализации внешней торговли и валюты. Для успешной конкуренции с другими странами значительные капиталовложения были сделаны в производственное оборудование. В результате начался быстрый рост японской экономики, и за период с 1953-го по 1973 год он оказался рекордным – в среднем 9,3% в год.

Главная особенность этого этапа развития японской экономики, благодаря которой были достигнуты большие успехи, заключалась в том, что в основе развития лежали принципы рыночной экономики. Первый спад японская экономика пережила в 1965 году. Причина его была в перепроизводстве товаров, и поэтому были увеличены капиталовложения в коммунальное хозяйство. Затем в 1973–1975 годах и в 1980 году Япония пережила нефтяные кризисы. В этот период произошли крупные изменения в структуре производства. Производства, потребляющие большое количество нефти (алюминиевая промышленность, нефтехимия и черная металлургия), сократились, а электронная промышленность получила широкое развитие.

Рыночная экономика едина, но в ней имеются несколько особенностей. На их специфику налагают отпечаток различия в историческом, культурном и экономическом развитии. Соединенные Штаты вплоть до второй мировой войны, развивая передовое производство, добились значительного накопления капитала. В период этой войны и последовавшей за ней холодной войны, в результате развития военно-промышленного комплекса, в США был накоплен огромный капитал. После окончания холодной войны, в результате успешной реструктуризации и успехов в создании индустрии информации, в особенности в результате создания сети Интернет, Соединенные Штаты заняли непоколебимое положение мировой сверхдержавы. Характерная особенность этой страны заключается в том, что ее крупный бизнес, придерживаясь каждый своей собственной международной политики, претворяет эту политику на практике. В Соединенных Штатах проводится принцип “абсолютизации рыночных отношений”.

В свою очередь, характерная черта европейского капитализма в послевоенный период заключается в том, что сразу же после окончания восстановительного периода после второй мировой войны этот капитализм приступил к проведению социально ориентированной политики, при которой главный упор был сделан на формирование единого рынка и благосостояние. Стремление к организации единого рынка, которое началось с создания системы сотрудничества в угольной промышленности, постепенно завершается учреждением в настоящее время единой валюты для стран Европейского союза (ЕС).

В Японии под контролем штаба Верховного главнокомандующего союзных держав, прежде всего, была установлена демократия, ликвидирована военная промышленность и распущены финансовые клики (“дзайбацу”). С 1958 года, вступив в период высоких темпов экономического роста, Япония начала продвижение в страны Азии и до 1973 года поддерживала этот рост на уровне более 9%. В процессе своего развития была сформирована система рыночной экономики при строгом контроле со стороны государства.

Особенность японской экономики состоит в таких явлениях, как:

– административное финансирование,

– различные правила ограничения конкуренции,

– патентно-лицензионное управление,

– регламентированное административное руководство.

Кроме того, исконно японской является также система пожизненного найма рабочей силы и установление зарплаты в зависимости от возраста работника. В свое время, как говорят, это были важные факторы, которые способствовали росту японской экономики. На этом этапе своего развития японские традиционные методы ведения хозяйства и рыночная экономика находились в состоянии гармонии. Но после завершения периода высоких темпов экономического роста, когда мировое хозяйство стало превращаться в экономику, не знающую границ, стало ясно, что эти “японские особенности” не соответствуют требованиям современной рыночной экономики.

Спад производства начался в мае 1991 года и именуется “комплексным спадом”, поскольку характеризуется ухудшением среды обитания, резким уменьшением стоимости акций и цен на землю, а также разорением “дутых” предприятий. Теперь на повестку дня была поставлена проблема реформы финансовой и производственной структуры и смягчение существующих правил. Правительство Японии, стремясь к выходу из создавшегося положения, колеблется, что выбрать в качестве средства преодоления спада: капиталовложения в коммунальное хозяйство или структурную реформу. Вот почему оно упустило шанс преодолеть спад, хотя такая возможность предоставлялась в 1993 и в 1995 годах.

Кризис финансовой системы Японии в начале и середине 1990-х гг. и, прежде всего, ее банков, которые оспаривали титул крупнейших мировых финансовых структур у американских и европейских, стал одним из серьезных дестабилизаторов мирового финансового рынка. Неспособность руководства своевременно разглядеть опасные процессы, происходившие в недрах кредитно-денежной системы страны, привела к стремительному росту "плохих", безнадежных долгов банковских институтов. Это спровоцировало глубокий структурный кризис финансовой системы и возникновение острого дефицита кредитных ресурсов в реальном секторе экономики, переживающем самую продолжительную за всю послевоенную историю полосу рецессии.

Основные причины финансового кризиса заложены еще в 80-х годах, когда Япония переживала длительный период экономического подъема. Устойчивый рост, продолжавшийся, несмотря на динамику повышения курса иены по отношению к доллару США, дополнился мощным инфляционным спросом на финансовые активы и объекты недвижимости. Помимо японских инвесторов, свято веривших в исключительность своей экономики, ее неподвластность суровым законам рыночных отношений Запада, крупномасштабные вложения в акции японских компаний и объекты недвижимости осуществляли американские и западноевропейские финансовые институты. Последние стремились получить двойную прибыль – как от роста рыночных котировок акций и цен на недвижимость, так и от стремительного укрепления курса йены на мировых валютных рынках. Все это вместе с бездействием Банка Японии, руководство которого не заметило очевидных признаков перегрева национальной экономики и опоздало с реализацией рестрикционной кредитно-денежной политики, привело к резкому повышению основных показателей фондового рынка и цен на рынке недвижимости.

В начале 90-х годов происходит очевидное замедление темпов экономического развития страны. Быстро ухудшаются финансовые результаты деятельности национальных промышленных компаний, которые из-за роста курса иены на основных мировых валютных рынках в значительной степени утратили ценовую конкурентоспособность. Ситуация в реальном секторе экономики быстро распространяется на финансовую сферу, где западные инвесторы, проявив дальновидность, поспешили в сжатые сроки избавиться от "переоцененных" акций японских компаний. Именно этот момент, наверное, и следует считать точкой отсчета современного банковского кризиса в Японии.

Первое время никто ни в деловых, ни в политических кругах страны не выражал серьезных опасений относительно возможных отрицательных последствий неблагоприятной конъюнктуры на рынках ценных бумаг и недвижимости для банковских институтов. Основная деятельность данных учреждений сводилась к традиционному коммерческому кредитованию промышленных и торговых компаний, при этом национальное законодательство накладывало жесткие ограничения на операции банков с акциями корпораций. Рынок недвижимости и вовсе был закрыт для доступа кредитных учреждений. Однако реальное положение дел оказалось очень далеким от того, каким его хотели видеть финансовые власти. Во-первых, при операциях коммерческого кредитования промышленных и торговых предприятий обеспечением выступали принадлежащие им объекты недвижимости. Подобная схема теоретически должна была защитить банки, а, cоответственно, и их вкладчиков, на случай финансовой несостоятельности заемщика. Если предприятие, получившее ссуду, разорялось, банк мог в судебном порядке продать объекты недвижимости и компенсировать значительную часть своих убытков. При этом были разработаны специальные нормы, определявшие соотношение между оценочной стоимостью залогового обеспечения и размерами банковской ссуды. Однако наблюдавшееся в первой половине 90-х годов падение цен на недвижимость оказалось столь значительным, что даже реализация залогового обеспечения не позволяла банкам получить компенсацию по выданным ранее ссудам. Кроме того, в ряде случаев устаревшее законодательство, регулирующее операции с недвижимостью, препятствовало быстрой реализации банками залогового обеспечения, что, в свою очередь, увеличивало их убытки.

Во-вторых, в конце 80-х годов японские банки, стремившиеся любой ценой увеличить свои доходы, активно наращивали объем кредитования весьма сомнительных инвестиционных проектов, предполагавших главным образом покупку объектов недвижимости или акций компаний. Таким образом, банковское руководство фактически отказалось от осторожной практики кредитования оборотных средств предприятий в пользу рискованных спекулятивных операций, что привело к формированию у японских кредитных институтов весьма большой группы "опасных" активов, высокочувствительных к любому пусть даже незначительному изменению конъюнктуры на рынках ценных бумаг или недвижимости.

В-третьих, одной из особенностей послевоенной модели развития японской экономики была жесткая система кросс-холдинга как внутри финансово-промышленных групп, так и между предприятиями с тесными деловыми связями. Не остались в стороне от этого и банки, накопившие в активе своего баланса значительные вложения в ценные бумаги по инвестиционным статьям. Хотя законодательство в области бухгалтерского учета предписывает частным компаниям и банкам оценивать указанные балансовые статьи по фактической стоимости покупки ценных бумаг, накопление банками скрытых убытков по своим инвестиционным портфелям довольно быстро превратилось в одну из излюбленных тем средств массовой информации.

И, наконец, в-четвертых, в начале 90-х годов стали проявляться издержки быстрой интернационализации деятельности японских банков. В условиях ликвидации законодательных ограничений на зарубежные операции и большого излишка свободных денежных средств банки с конца 80-х годов начали активно осваивать западный финансовый рынок, что нередко сопровождалось рискованными операциями с ценными бумагами и дериватами (производными финансовыми продуктами). Низкий профессиональный уровень менеджеров японских банков по сравнению с американскими стандартами ведения операций в сочетании с отсутствием жесткой системы контроля за основными параметрами деятельности их зарубежных филиалов привел к возникновению крупных убытков у большинства японских банков и подорвал доверие к ним со стороны финансовых кругов США и стран Западной Европы.

Возможно, японским банкам и удалось бы преодолеть сложившуюся ситуацию, если бы спад в экономике оказался кратковременным. Однако шли годы, а динамика основных макроэкономических показателей свидетельствовала лишь о дальнейшем ухудшении общехозяйственной конъюнктуры в стране. По мере того, как процесс обесценения или дефляции объектов недвижимости и финансовых активов ускорялся, росли и суммы "плохих" долгов банков. Хотя руководство страны и продолжало упорно закрывать глаза на ухудшение финансового положения крупнейших национальных банков, западные финансовые институты проявляли все большую осторожность в своих деловых контактах с японскими партнерами. Мировой финансовый рынок отреагировал на растущий кредитный риск японских банков введением определенной надбавки к процентной ставке по их заимствованиям. Она получила название "японской премии" и за последние годы значительно увеличилась. Введение такой "премии" повысило издержки японских банков по привлечению средств в иностранных валютах и ухудшило их и без того сложное финансовое положение.

В результате длительной экономической рецессии в Японии и общего ухудшения условий деятельности на основных мировых финансовых рынках в начале второй половины 90-х годов банковский сектор вплотную подошел к черте, за которой открывалась прямая дорога к банкротству крупнейших кредитных институтов. Несмотря на неоднократные заявления Министерства финансов о своей готовности любой ценой защитить городские банки от каких-либо потрясений, в конце 1997 г. "Хоккайдо такусёку гинко" заявил о своей финансовой несостоятельности. Само по себе подобное событие вряд ли имело бы большое значение где-нибудь в Европе или США, однако для японцев это был сильный психологический удар. Финансовый коллапс одного из городских банков означал крушение веры японцев во всемогущество Минфина, который в течение всего послевоенного периода успешно контролировал ситуацию в финансовом секторе экономики и выступал гарантом ее стабильности.

В 1995 году экономическое общество “Кэйдзай доюкай” выступило с Декларацией предпочтения принципов рынка. Таким образом, был дан мощный толчок смягчению действующей системы, а также проведению структурных реформ и поставлена задача создать экономическую структуру, в которой ведущую роль играл бы частный сектор. Несмотря на проведение такой экономической политики, это не означает полного отрицания традиций прошлого.

В 1998 году валовой национальный продукт (ВНП) по сравнению с предыдущим годом сократился на 2,0%, но в январе – марте 1999 года, т.е. спустя полтора года, вырос (в годовом исчислении) на 1,9%. Для этого потребовалось ассигновать 20 трлн иен на чрезвычайные мероприятия, вложить деньги в ведущие банки и резко сократить дивиденды Японского банка. Кроме того, пришлось обратиться за помощью к международному сотрудничеству и для восстановления японской экономики прибегнуть к помощи со стороны конференции министров финансов и директоров центральных банков стран “большой восьмерки”, а также просить предоставить информацию Международного фонда по хеджированию (международной группы по спекулятивным операциям).

Тенденции в развитии японской экономики заключаются в перестройке на новой основе отношений между государством (правительством) и деловыми кругами. В качестве консультативного органа при премьер-министре Японии учреждены Совет по экономической стратегии и Совет по конкурентоспособности производства, ведущую роль в котором играет Федерация экономических организаций “Кэйданрэн”, которые формируют направление развития японской экономики. В 1999 году общество “Кэйдзай доюкай”, выдвинув новый лозунг “за преодоление принципов рынка”, ясно заявило тем самым, что Япония не доверяет принципам “абсолютизации рынка”. Создав прежде всего условия для проведения генеральной линии на утверждение рыночной экономики, различные государства приступают к решению своих конкретных экономических задач.

Соединенные Штаты оказывают на Японию довольно сильное давление в области торговли и экономики с требованиями провести широкомасштабное смягчение контроля в самых различных областях предпринимательской деятельности.

Переход к плановой рыночной экономике, осуществляемый ныне в странах Содружества независимых государств, начиная с России, а также в Китае, Монголии и Вьетнаме, представляет собой первый такой опыт в истории человечества. Япония считает, что России следует использовать опыт, помощь и советы других стран.

Япония: политика экономической помощи

Вплоть до 1960 года, когда Япония от послевоенного восстановления своей экономики начала переходить к периоду высоких темпов ее роста, получая помощь от Соединенных Штатов и Мирового банка, она находилась в положении государства – реципиента этой помощи. Однако после заключения в 1951 году Сан-Францисского договора Япония подписала соглашения о репарациях с Бирмой, Филиппинами, Индонезией, а также с Южным Вьетнамом. В 1976 году выплата репараций была завершена после того, как последняя их часть была выплачена Филиппинам. Сумма выплат по этим репарациям и другим связанным с ними платежам достигла 601,8 млрд иен (1,71 млрд долларов). В 1954 году Япония впервые приняла участие в Программе официальной помощи развитию (ОДА), оказав ее в форме технической помощи, а в 1958 году предоставила Индии первый иеновый займ. Позднее стало быстро развиваться экономическое сотрудничество Японии с зарубежными государствами. В 1989 году Япония стала самым крупным в мире государством – донором экономической помощи, обогнав даже Соединенные Штаты, а с 1991 года в течение восьми лет подряд занимает первое место в мире по оказанию помощи по линии Программы официальной помощи развитию (ОДА).

Япония осуществляет экономическую помощь по следующим направлениям:

–официальная помощь развитию – Official Development Assistance (ОДА),

–другие официальные фонды – Other Official Flows (OOF),

–неправительственные фонды – Private Flows (PF).

Кроме того, с 1992 года, когда был принят так называемый “План Гринэйд”, она оказывает помощь по предотвращению загрязнения окружающей среды.

Экономическая помощь делится на помощь по линии различных фондов и техническую помощь. В 1998 году успехи Японии выразились в сумме 10,68 млрд. долларов (на 14,2% больше, чем в предыдущем году), что составило 0,28% ее валового национального продукта. Если обратиться к анализу успехов Японии в этой области в 1997 году, которые выразились в сумме 9,436 млрд. долларов, то 70% от общей суммы (или 6,613 млрд. долларов) пришлось на помощь по линии двусторонних отношений. Из них безвозмездная помощь составила 2,018 млрд. долларов, техническая помощь – 3,022 млрд. долларов, правительственные кредиты – 1,574 млрд. долларов. Кроме того, Японией была оказана помощь через международные организации на сумму, которая составила около 30% от общей суммы ее помощи и выразилась в размере 2,823 млрд. долларов.

Экономическое развитие Японии тесно связано с развитием стран Азии и представляет собой их неотъемлемую часть. Отношения Японии со странами Азии в послевоенный период начались, прежде всего, с ее платежей по репарациям, после чего стороны перешли к экономическому сотрудничеству. Главным объектом Программы официальной помощи развитию (ОДА) стала Восточная Азия. Экономическое сотрудничество с Восточной Азией имеет как форму двустороннего сотрудничества, так и многостороннего – сотрудничество через АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), Всемирный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития. Из компенсационных фондов в 1994 году в Восточную Азию было направлено 87,8% и в 1997 году – 77,8%, а из безвозмездных фондов в 1995 году – 42,6% и в 1997 году – 41,3%. В 1998 году было отдано Китаю 1,08 млрд. долларов, Индонезии ‑ 830 млн. долларов, Таиланду – 560 млн. долларов, Индии – 500 млн. долларов.

Наряду с правительственной помощью определенное развитие получило также экономическое сотрудничество по линии неправительственных организаций, которое прошло несколько этапов.

Япония развивала торговые отношения, импортируя из стран Азии продукты первичного производства и экспортируя промышленные товары. Однако с повышением в Японии заработной платы и снижением вследствие этого конкурентоспособности японских товаров начал развиваться экспорт японских технологий и вывоз японского капитала.

Поскольку страны Азии также начали прилагать усилия к развитию промышленности по производству товаров, заменяющих товары, ввозимые из-за границы, а также товаров, которые специфичны для каждой страны, интересы сторон совпали. Начав с 1960-х годов поставлять на Тайвань и в Южную Корею оборудование по производству текстильного волокна, в 1970-х годах Япония продолжила поставки в Юго-Восточную Азию оборудования для сборки электроприборов домашнего пользования, для ремонта судов и сборки автомобилей. А с наступлением 1980–90-х годов главное внимание в экспорте капиталов Япония переключила на районы Китая и Вьетнама. В процессе этого вертикальная специализация была заменена на горизонтальную, а объектами капиталовложений стало производство, которое ставит своей целью переход от упора на подъем конкурентоспособности на мировых рынках товаров к торговле на местных рынках потребительских товаров.

Причины экономического кризиса в России

Экономический кризис в России вызван распадом системы плановой экономики и переходом к рыночной экономике. Система, при которой на каждом заводе в массовом количестве производится стандартная продукция и по постоянным ценам доставляется потребителю, с появлением у потребителей многообразных потребностей и повышением транспортных расходов не могла не подвергнуться разрушению. Финансово-промышленные круги, проводя политику привлечения средств Международного валютного фонда и избегая вкладывать собственные средства в производство, ограничивались скупкой высокодоходных краткосрочных облигаций.

Что касается японской экономики, то одна из проблем заключается в том, что многочисленные правила, которые были введены в результате экономической политики, проводимой под руководством правительства, создали препятствия для глобализации экономики. И хотя необходимость разрешения финансовых проблем и спасения тонущих банков внешне напоминает проблемы, с которыми сталкивается Россия, глубина ее кризиса сама по себе носит совершенно иной характер вследствие того, что Япония находится на ином экономическом базисе.