Время происходящего — конец января — февраль 1933 года, Берлин, Германия. Слом эпох. Крах Веймарской республики и «восхождение зла» нацизма. Столица наводнена шпионами всех мастей. После периода экономического подъема следует катастрофический кризис. В книге действует три основных персонажа. Детектив берлинской полиции Уве Клюг, расследующий убийство сначала штурмовика СА, потом частного детектива; советский разведчик, разбиватель женских сердец; анархист террористической окраски…