Позывной «Грач» – Валерий Николаевич Ковалев

Юрка Грачев, подросток из Донбасса, живет своей жизнью, как многие его сверстники. Когда же на родине начинается война, вместе с отцом уходит в народное ополчение. Принимает участие в боевых действиях, проявляя сметку, находчивость и отвагу. Во время одного из разведпоисков попадет в плен к бандеровцам. После пыток и угроз расправы с близкими дает согласие на сотрудничество с украинской СБУ. Далее разведшкола и заброска на территорию, контролируемую ополчением, для сбора военной информации и проведения диверсий.