Копенгаген. В ночь на сочельник в трактир у лесной дороги стучится Этьен - кандидат на освободившийся трон в новогоднем дворце Юлемандена. Но чтобы получить этот трон, парень должен справиться с заданием: нужно сделать счастливой девочку Адель. Несколько лет назад девочка отправила рождественское письмо с просьбой, да только то письмо попало в категорию "желание невыполнимо". У Этьена совсем немного времени - до рассвета. Но благодаря помощи рождественских волшебников со всего света скромный придорожный трактир сам превращается в настоящую сказку! Сюда приходит Кукольник со своим балаганом, приезжает карета с прекрасной возлюбленной Кукольника, Трактирщица оборачивается злобной ведьмой, а Мышь оказывается заколдованным купцом! Однако удастся ли Этьену выполнить задание - сделать счастливой Адель, которая от момента отправки письма из маленькой девочки стала вполне взрослой девушкой?