У ботаника Томми много проблем - он не популярен, безответно влюблен в одноклассницу, над ним каждый день издевается хулиган Дерек. Однажды в их класс приходит новенькая по имени Саманта. Они с Томми быстро находят общий язык, и когда тот в очередной раз попадает под горячую руку Дерека, девочка помогает ему спрятаться, да не абы где, а в волшебном мире, где живут антропоморфные существа. Оказывается, Саманта ведьма, и они с отцом и братом часто переезжают из города в город после того, как их мать пропала. С этого дня Томми и Саманта частенько уходят в волшебный мир, полный всяческих чудес.Тем временем раздраженный неудачей Дерек решает во что бы то ни стало найти их тайное место. В конце концов он заставляет ребят провести его туда, но все идет не так - они случайно устраивают грандиозный переполох, после чего на них объявляют охоту…