Манси — малочисленный народ, проживающий в Ханты-Мансийском автономном округе. События происходят в первой половине ХХ века. Старик Микола, приверженец культуры и самобытности народов Манси, берется за воспитания внука, но на его пути появляется много преград. Желание довести внука до абсолюта граничит с фанатизмом. Смогут ли понять два совершенно разных поколения друг друга и будет ли внук продолжать соблюдать вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение?