Аквилонская крепость на берегу Чёрной реки готовится к вторжению пиктов. Киммерийский варвар Конан и солдат Бальтус – непосредственные участники вылазки в дебри дикарей. Их цель – выяснить планы Зогар Сага, первого и опаснейшего противника аквилонского пограничья. Древняя чёрная магия, кровавые сражения, безоглядное бегство от превосходящих сил противника – от этого опасного путешествия по ту сторону Чёрной реки можно ожидать чего угодно. Пикты идут напролом, не считаясь с потерями, они готовы утопить Конаджохару в крови…

Чтец: Кирилл Головин

Звукорежиссёр: Эмиль Сатбаков

Иллюстрации: Павел Кунгурцев

Редактор: Лидия Ощепкова