Раненный в схватке с варяжским лазутчиком, чародей Свет Сморода, с помощью своей служанки Забавы, понимая, что его будут искать, скрывается в столичном госпитале Ордена дочерей Додолы. Кудесник Остромир, глава Колдовской Дружины, и в самом деле организовывает розыски своего врага. Против государственной машины не попрешь, и убежище опального чародея быстро обнаруживают. К тому же, болезнь высасывает из раненого колдовские возможности. Тем не менее при попытке ареста Свету удается обмануть своих противников…

Через год чародей снова приезжает в Ключград. По его мнению, именно отсюда начинается дорога, которая может привести его к пониманию главной тайны окружающего мира, обеспечению собственной безопасности и окончательной победе над Остромиром…