Сотни лет лесные и лунные эльфы живут по разные стороны Великой Реки. Одни – живут охотой и кочуют с места на место. Другие – заключили договор с демонами и, пользуясь их силой, обустроили в своих замках вполне комфортную жизнь.

В один злосчастный день на арене появляется новый игрок. Таинственные «ясноокие», которые пьют эльфийскую кровь и подчиняют их, используя гипноз. Именно в эти дни лесной охотнице Альдэ приходится покинуть гостеприимные заросли Великого Леса и, повинуясь зову пророчества, отправиться на поиски своего счастья.

Клан Альдэ погиб по вине яснооких. А теперь ещё и счастье оказывается странным, капризным и жестоким. Властный и самовлюблённый принц лунного королевства, незаконнорожденный пасынок почившего короля, Вельд теперь стал изгнанником. Неприспособленный к жизни в лоне дикой природы, он живёт единственным желанием – испепелить кого-нибудь и порезать на куски. Желательно, конечно, врага. Но что поделать, если именно его нагадала Альдэ шутница-судьба.