Вторая книга серии «Волк и Призрак». (Продолжение книги «Кружок веселого волшебства»). Сентябрь 1975-го года. Молодожены Андрей и Марина покупают дачу у наследника пропавшего пять лет назад профессора Никишина. Вскоре они обнаружат, что в доме их мечты по ночам происходит настоящая чертовщина, а вокруг шляются какие-то мутные личности со своим интересом к даче. Расследовать происходящее берется знакомый Андрея, молодой оперативник спецотдела Сергей Волков. То, что ему удастся обнаружить на старой даче, приведет к неожиданному открытию, которое приведет его к пропавшему в соседнем измерении неудачливому медиуму Эдику.