После долгой и кровопролитной войны между кланами темный Каин заставил всех жить в мире и согласии. Империей стал править высший совет, состоящий из семи первородных магов, оборотни ушли в леса, гномы занялись разработкой полезных ископаемых, а эльфы выращиванием винограда. В это время молодой Адам закончил свое обучение. Теперь он высший маг, и абсолютно уверен в своей исключительности. Этим качеством сразу же воспользовались те, кто ненавидит действующую власть и хочет вернуться к старому. Адама вовлекают в политические игры и используют в разного рода интригах. Всё запутывается так, что и высший совет уже не в силах понять, что же происходит. В итоге всё благополучие рушится, кланы на грани войны, планета на краю гибели, а магия выходит из-под контроля. Первородный Каин, ведьма Лилит, эльф Тор, оборотень Хати и даже Безликие из тайной канцелярии… все ищут причину столь резких перемен, времени остаётся все меньше и кто-то должен принять решение…