«Железнодорожная станция Перпиньяна / The Railway Station at Perpignan». Сюрреалистичный диалог то ли двух людей, то ли двух призраков на железнодорожной станции Перпиньона. Ее декорировал Сальвадор Дали, который испытал там «приступ космогонического экстаза».

«Никцин Диалис / Nictzin Dyalhis». История об американском писателе Никцине Диалисе. Он писал фантастические рассказы, и для него реальная жизнь и фантазии, жена и героини придуманных им историй переплелись до такой степени, что отличать одно от другого у него уже не получалось.

«Полет демона из тела одержимой женщины / A Demon Flight from the B0dy of a Possessed Woman». Одержимость демоном – дело тонкое. Вот Роксана и разбирается, то ли она одержима демоном, который рулит ею, то ли она рулит демоном, делая все, что заблагорассудится. И, похоже, ей самой хочется порулить кем-то еще, лучше мужчиной.