Альтернативная Россия. Здесь драконы похищают заблудившихся детей, по коридорам бродит то, на что лучше не смотреть, а судьба волшебника – штрих-код на запястье и вечная охота. Ростислав Белецкий, самый могущественный и безумный маг своего времени, собирается свергнуть Илью Выгоцкого, магического владыку мира, и занять его место, чтобы возвысить магов над людьми. Ему помогает Катя – воскрешенная волшебница, которая еще верит в то, что магия – это не о власти, а о любви.