На этот раз Герасим попадает в прицел КГБ – комитетчики шьют на него пару уголовных дел, за которые обвиняемому светит десять лет тюрьмы. Положив голову ведьмака под гильотину правосудия, КГБ не спешит опускать лезвие: ему делают предложение, от которого невозможно отказаться – совершить путешествие в город, населённый живыми мертвецами, и выполнить простое задание. По информации Комитета Государственной Безопасности, кошмар в провинциальной дыре начался после падения с неба таинственного объекта. Герасим должен выяснить, что это – НЛО из далёкого космоса или проделки могущественного некроманта, подчинившего себе целый город.