Винни и его сестра Долли — пленники корпоративной лаборатории. Здесь Винни превращают в то, чем никто не хочет быть, а Долли признают дефектной. Йоргос покидает Город, чтобы исследовать мелкую секту. И когда Город сходит с ума, Хенна, дочь вождя, увлекает Йоргоса в лес превращений. Люмен — светобогиня, осколок обители квантовой магии, разбудит рукотворное зло, чтобы обрести свободу для себя и не только. Они встретятся в центре континента, в месте, где лежат начало событий и их неизбежный исход.