"И только в одной полутемной и грязной комнате не было места веселью. Там вместе с грязью и пылью за годом год накапливались злоба, ненависть и зависть ко всему веселому, яркому и живому. Там подрастал мальчик Мокрус, который наконец превратился в тощего угрюмого юношу с землистым лицом, тонкими губами и холодным взглядом темных глаз, в которых сверкали маленькие грозовые молнии". В Облачном городе жизнь течет мирно и весело, пока не появляется самозванный король, который приносит зло в их мир. Двоим детям удается спастись, они попадают в Москву, где им пытается помочь девочка Ариша. Сказка ставит непростые вопросы, на которые не дает однозначных ответов.