Пассажиры круизного лайнера Black Lily невольно становятся гостями острова Сайсей и получают приглашение в игру на исполнение желания. Матвей, надеясь стереть воспоминания о трагически ушедшей любимой, принимает предложение. А ставшая жертвой таинственного преследователя Ника ищет способ сбежать с злополучного острова. Множество испытаний поджидает героев, ведь Сайсей полон сюрпризов. Здесь постепенно теряются воспоминания о самом важном, галлюцинации обретают плоть и кровь, а люди в масках бродят по городу, будто участвуя в вечном маскараде. Смогут ли гости острова устоять на грани или же Сайсей поглотит их, не оставив и следа?